Investissement durable
Allianz Global Investors gère tout un éventail de fonds dédiés à l'investissement durable. Nous avons emprunté cette voie il y a plus de 20 ans et avons figuré parmi les premiers signataires des Principes pour l'investissement responsable des Nations unies (UN PRI) en 2007. Nous sommes convaincus que l'investissement durable peut générer des performances positives non seulement pour nos clients, mais aussi pour la communauté au sens large.
Toutes les données au 31.12.2022
*Ce chiffre comprend 117 milliards EUR d'actifs avec “focus sur les risques ESG” qui ne sont pas « durables » au sens du Règlement (UE) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.Découvrez nos publications
En pratique
Eclairages et outils pour vous aider à définir votre pratique d'investissement durable
Notre approche de l’investissement durable
Notre cadre d’investissement durable
L’investissement durable peut fournir une vaste gamme de résultats – de l’atténuation des risques et du potentiel d’alpha aux avantages pour l’environnement et la société. Afin d’aider nos clients à mieux comprendre quelles stratégies sont adaptées à leurs objectifs financiers et sociétaux, nous avons créé le cadre d’investissement durable présenté ci-dessous.
20 ans d’expérience dans l’investissement durable
AllianzGI est pionnier de l’investissement durable. Nous avons lancé notre première stratégie d’investissement durable il y a 20 ans. Et nous nous engageons activement auprès d’organisations de premier plan afin de contribuer à structurer le dialogue et les meilleures pratiques, qui serviront au mieux les intérêts des investisseurs et des communautés dans leur ensemble.
Source: Allianz Global Investors, 2019. Présenté exclusivement à titre d’illustration.
Équipe de recherche
L’ESG fait partie de notre ADN. Notre équipe de recherche ESG partage son expertise spécialisée avec les gérants de portefeuille afin de les aider à identifier les risques et opportunités ESG susceptibles de ne pas être pleinement intégrés dans les valorisations de marché.
Un engagement actif
Nous exerçons une gouvernance responsable des actifs que nous détenons par le biais d’activités d’engagement direct et de l’exercice de droits de vote.
L’exercice des droits de vote aux assemblées générales des actionnaires constitue un élément clé de l’approche d’engagement actif d’AllianzGI
Chez AllianzGI, nous prenons très au sérieux notre engagement à exercer activement nos devoirs d’actionnaire. De même que l’engagement actif est un pilier majeur de notre philosophie d’investissement, nous prenons au sérieux nos responsabilités d’actionnaire et les assumons en exerçant les droits de vote pour le compte de nos clients. Cela nous permet de voter au nom de nos investisseurs lors des assemblées générales d’actionnaires et d’avoir notre mot à dire sur des questions importantes qui concernent les entreprises dans lesquelles nous investissons. Nos décisions de vote sont éclairées par des recherches et des analyses approfondies ainsi que par des discussions avec les entreprises détenues en portefeuille.
AllianzGI s’est engagée à faire preuve d’une totale transparence quant à l’exercice des droits de vote. Nous publions
- nos Lignes directrices mondiales pour la gouvernance d’entreprise et
- notre Déclaration d’engagement.
- Nous divulguons par ailleurs en temps réel toutes les décisions de vote, accompagnées d’explications si nous votons contre des résolutions de la direction ou si nous nous abstenons.
Les activités d’engagement nous permettent de mieux comprendre et d’atténuer les risques réels inhérents à nos positions
En tant que gestionnaire actif, nous privilégions une recherche de haute qualité et une connaissance approfondie des entreprises dans lesquelles nous investissons.
Une part importante de nos efforts de recherche se concentre sur la maîtrise des risques associés à nos investissements, notamment ceux liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Chaque année, nos gérants de portefeuille, analystes fondamentaux et analystes ESG participent à des milliers de réunions avec des émetteurs cotés afin d'éclairer nos décisions d’investissement.
La majorité de ces réunions visent à améliorer notre connaissance de l’entreprise, de sa gestion et de ses moteurs de performance et de valeur. Notre positionnement de gestionnaire actif s’avère idéal pour engager le dialogue avec les entreprises dans lesquelles nous investissons et leur présenter nos points de vue de manière proactive en incitant au changement, le cas échéant, et en évaluant les résultats de notre engagement.
Dans nos activités d’engagement auprès des entreprises, nous privilégions généralement la confidentialité. Lorsque les entreprises concernées se montrent peu enclines à coopérer, nous sommes toutefois prêts à agir de manière plus visible. Nous participons par exemple à des initiatives d’engagement collaboratif visant à atténuer les risques d’investissement, à améliorer les pratiques de l’entreprise et à obtenir une meilleure diffusion des informations au niveau des secteurs ou des marchés. Tous les professionnels de l’investissement d’AllianzGI s’engagent à échanger avec les conseils d’administration et les équipes dirigeantes des entreprises détenues en portefeuille afin de les aider à améliorer leur performance et à préserver leurs perspectives à long terme.
Initiatives sectorielles
Nous nous engageons activement auprès d’organisations de premier plan et dans le cadre d’initiatives dédiées à la durabilité en vue de promouvoir de meilleures pratiques ESG au sein du secteur. Ci-après quelques exemples d’initiatives sectorielles auxquelles AllianzGI contribue ainsi qu’un panorama complet de nos initiatives et participations collaboratives dans le domaine ESG :
- Parmi les 50 premiers (sur plus de 1 500) gestionnaires d’actifs signataires des Principes pour l’investissement responsable des Nations unies
- Signataire du Pacte mondial des Nations unies
- Signataire du Carbon Disclosure Project
Initiatives et participations collaboratives dans le domaine ESG
Source : Allianz Global Investors. Les écarts potentiels dans les totaux sont liés à l’utilisation de l’arrondi. L’investissement d’impact comprend différentes stratégies ciblant la transition climatique, les projets environnementaux et les énergies renouvelables. Environnemental, social et de gouvernance (ESG) ; investissement socialement responsable (ISR) ; indice Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ; Principes pour l’investissement responsable (PRI). Le leadership en matière de développement durable et l’appartenance au DJSI reposent sur l’analyse et l’évaluation de questionnaires soumis à RobecoSAM. Le rapport d'évaluation des PRI est fondé sur l'information communiquée directement par les signataires. De plus, l'information sous-jacente n'a été vérifiée ni par le réseau PRI ni par une autre partie agissant en son nom.
Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d’un investissement fluctueront et l’investisseur n’est dès lors pas assuré de récupérer le capital investi. Les stratégies environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) tiennent compte de facteurs autres que l’information financière traditionnelle pour la sélection ou l’exclusion de titres, ce qui implique que la performance relative de ce type d’investissements peut être différente de celle d’autres stratégies ou des indices de référence du marché. Rien ne garantit que des investissements gérés activement surperformeront le marché. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Le présent document constitue une communication marketing. Le présent document est fourni exclusivement à titre d'information. Le présent document ne constitue pas des conseils d’investissement ni une recommandation d’achat, de vente ou de détention d’un quelconque titre et ne sera pas considéré comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d'achat d’un quelconque titre.
Les idées et opinions exprimées dans le présent document, qui sont susceptibles d’évoluer sans préavis, sont celles de l'entité qui en est l'auteur ou de ses sociétés affiliées, au moment de la publication du document. Certaines données utilisées sont tirées de diverses sources considérées comme fiables, mais l’exactitude ou l’exhaustivité des données n’est pas garantie et nous déclinons toute responsabilité quant à tout dommage direct ou indirect découlant de leur utilisation. La reproduction, la publication, le prélèvement d’extraits ou la communication du contenu du présent document, indépendamment du support employé, sont strictement interdits.