La disruption. Le changement crée les opportunités.
Les changements sont omniprésents autour de nous. Qu’il s’agisse des nouvelles technologies ou de l’évolution des modèles commerciaux, le statu quo est sans cesse remis en question. Saisissez l’occasion. Adoptez la disruption.
Ce que l'on entend par "disruption"
Nous vivons à l’ère de la disruption. Les nouvelles technologies transformatrices telles que l’intelligence artificielle (IA) bouleversent de nombreux secteurs. Le changement climatique perturbe le système énergétique. Des réalignements géopolitiques obligent les entreprises à repenser leurs chaînes d’approvisionnement. Et les changements démographiques exercent une pression sur les systèmes de santé.
L’impact de la disruption est considérable. De nombreux défis sont provoqués mais plusieurs opportunités sont également créées.
Grâce à des conseils adaptés, la disruption peut être un véritable avantage. L’IA pourrait permettre d’augmenter considérablement la productivité. Les systèmes énergétiques pourraient devenir plus durables et propres. Les nouveaux marchés pourraient faire partie intégrante des chaînes d’approvisionnement internationales. Et les découvertes médicales pourraient révolutionner les soins de santé.
Naviguer à travers ce changement requiert de l’expérience, du discernement et une pensée agile.
En acceptant le changement, nous pouvons relever les défis du quotidien. En adoptant la disruption, nous pouvons façonner l’avenir.
Pour en savoir plus sur l’investissement de rupture
Accroître les capacités de stockage de l’énergie propre.
«Il est important pour les investisseurs de se concentrer sur les opportunités créées par la disruption. Pour ce faire, il faut remettre en question les anciennes méthodes d’investissement.»
Virginie Maisonneuve, directrice mondiale des investissements en actions d’Allianz Global Investors
Questions fréquemment posées
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Non, la disruption couvre de nombreux domaines qui bouleversent plusieurs aspects de l’activité des entreprises, ainsi que la société en général. La disruption est présente dans trois secteurs clés:
- Les technologies – y compris la disruption numérique
- Les ressources – comme le stockage de l’énergie propre
- La fragmentation – les changements géopolitiques au sein du village planétaire exigent la mise en place d’une nouvelle stratégie d’investissement
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L’innovation de rupture transforme le secteur spécifique dans lequel elle émerge mais aussi les entreprises qui opèrent dans ce secteur, les entreprises d’autres secteurs qui exploitent ces innovations et, de manière plus générale, l’économie et la société. Parfait exemple d’innovation de rupture, l’IA est apparue comme une innovation technologique mais est désormais exploitée de nombreuses façons dans plusieurs secteurs.
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C’est une question d’état d’esprit. Les investisseurs doivent être prêts à accepter de nouvelles idées. Les innovations de rupture créent de nombreuses opportunités dans des domaines souvent inattendus. Adopter la disruption exige de changer de point de vue et d’être prêt à repenser la vision de l’avenir. Les approches suivantes peuvent aider à fournir une structure de base afin de faire face aux innovations de rupture:
- - Recherchez de l’alpha opportunités, y compris de l’alpha financier et de l’alpha «lié au résultat»
- Restez agile face à l’évolution des conditions de marché
- Optez pour l’investissement thématique
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Naviguer sur les taux
Une approche dynamique est nécessaire car les investisseurs s'adaptent à l'évolution des taux d'intérêt, des attentes en matière d'inflation et des taux de change.
La volatilité devrait persister : même si nous prévoyons que la politique monétaire deviendra progressivement moins restrictive qu'elle ne l'a été récemment, des taux plus élevés mettront probablement en évidence les points faibles des entreprises, qui ressentiront l'impact des coûts d'emprunt élevés. La visibilité de l'évolution des marchés reste limitée, même à court terme, et les attentes pourraient être bouleversées. Mais nous sommes convaincus que cet environnement crée également des opportunités.
La diversification est essentielle - sur les marchés publics et privés - et nous avons les idées et l'expertise pour naviguer dans la complexité.
Accepter la disruption
Nous pensons qu'il est temps de revoir les définitions traditionnelles de la " disruption ". Autrefois l'apanage du secteur technologique, la disruption s'étend aujourd'hui à tous les domaines, à mesure que l'intelligence artificielle et d'autres technologies transformatrices sont utilisées à grande échelle.
Bien que la technologie puisse être à l'origine de nombreux changements, cette nouvelle vague de bouleversements pourrait façonner de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Des changements géopolitiques sont également à surveiller, la Chine devenant prééminente dans les industries de haute technologie telles que les voitures électriques et l'Inde se positionnant comme une puissance émergente.
Les implications de cette nouvelle ère de disruption seront profondes et exponentielles, et c'est ensemble que nous pourrons saisir les opportunités.
Tendre vers la durabilité
L'investissement durable évolue rapidement. L'augmentation des flux s'accompagne à juste titre d'attentes accrues en matière de mesurabilité et d'impact. Le secteur est sur la bonne voie : il passe d'une gestion des risques axée sur l'ESG à des solutions de durabilité ciblées et, en fin de compte, à des stratégies d'investissement à impact qui contribuent à des avantages environnementaux ou sociaux mesurables.
Nous pensons que cette orientation vers un changement réel sera la tendance à long terme de la décennie. Avec une approche réfléchie pour atteindre des résultats durables, nous sommes à vos côtés aux différentes étapes de votre parcours, quelles que soient vos ambitions.
Transformer les infrastructures
Les infrastructures sont essentielles au développement et au bon fonctionnement des économies et des sociétés, mais une grande partie des infrastructures nécessaires demain n'existent pas aujourd'hui. Les capitaux privés peuvent jouer un rôle crucial dans le financement de projets essentiels, car d'énormes investissements sont nécessaires, en particulier pour la transition vers une énergie plus verte.
Les investisseurs ont de nombreuses possibilités d'entrer dans cette classe d'actifs complexe et peuvent choisir leur place dans la structure du capital et la région ou la durée de l'investissement.
Grâce à notre expertise et à notre accès au marché, nous travaillons aujourd'hui avec les investisseurs pour transformer les infrastructures de demain.
Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d’un investissement peuvent diminuer aussi bien qu’augmenter et l’investisseur n’est dès lors pas assuré de récupérer le capital investi. Les avis et opinions exprimés dans la présente communication reflètent le jugement de la société de gestion à la date de publication et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document proviennent de diverses sources et sont réputées correctes et fiables a la date de publication. Les conditions de toute offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles qui prévalent. La reproduction, publication ou transmission du contenu, sous quelque forme que ce soit, est interdite ; excepté dans les cas d’autorisation express d’Allianz Global Investors GmbH.
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Pour les investisseurs en Suisse
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