Protéger et faire fructifier votre patrimoine sur des marchés en constante évolution
Les valorisations actuelles de nombreuses classes d'actifs peuvent offrir aux investisseurs l’opportunité de repositionner et reconstruire leurs portefeuilles.
Le contexte demeure incertain et les prix des actifs pourraient encore progresser. Mais l’inflexion qui s’annonce est susceptible de s’accompagner de points d'entrée offrant une valeur potentiellement élevée à moyen terme.
Avec des économies et des marchés en transition, et une inflation persistante qui menace d'éroder les patrimoines, les portefeuilles devront faire preuve de résilience face à une poursuite de la volatilité. Ils devront également receler un potentiel de hausse suffisant pour leur permettre de prospérer durant la reprise.
Lorsque l’incertitude prévaut et alimente la peur de faire les mauvais choix, nous pouvons vous aider à prendre les bonnes décisions – à la hauteur de vos ambitions.
Les quatre stratégies présentées ci-dessous peuvent guider vos décisions aujourd'hui et être favorables à votre portefeuille demain :
Perspectives
Nos dernières analyses des marchés peuvent vous aider à bien appréhender les implications d’un changement d’environnement pour votre portefeuille.
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Naviguer sur les taux
Une approche dynamique est nécessaire car les investisseurs s'adaptent à l'évolution des taux d'intérêt, des attentes en matière d'inflation et des taux de change.
La volatilité devrait persister : même si nous prévoyons que la politique monétaire deviendra progressivement moins restrictive qu'elle ne l'a été récemment, des taux plus élevés mettront probablement en évidence les points faibles des entreprises, qui ressentiront l'impact des coûts d'emprunt élevés. La visibilité de l'évolution des marchés reste limitée, même à court terme, et les attentes pourraient être bouleversées. Mais nous sommes convaincus que cet environnement crée également des opportunités.
La diversification est essentielle - sur les marchés publics et privés - et nous avons les idées et l'expertise pour naviguer dans la complexité.
Accepter la disruption
Nous pensons qu'il est temps de revoir les définitions traditionnelles de la " disruption ". Autrefois l'apanage du secteur technologique, la disruption s'étend aujourd'hui à tous les domaines, à mesure que l'intelligence artificielle et d'autres technologies transformatrices sont utilisées à grande échelle.
Bien que la technologie puisse être à l'origine de nombreux changements, cette nouvelle vague de bouleversements pourrait façonner de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Des changements géopolitiques sont également à surveiller, la Chine devenant prééminente dans les industries de haute technologie telles que les voitures électriques et l'Inde se positionnant comme une puissance émergente.
Les implications de cette nouvelle ère de disruption seront profondes et exponentielles, et c'est ensemble que nous pourrons saisir les opportunités.
Tendre vers la durabilité
L'investissement durable évolue rapidement. L'augmentation des flux s'accompagne à juste titre d'attentes accrues en matière de mesurabilité et d'impact. Le secteur est sur la bonne voie : il passe d'une gestion des risques axée sur l'ESG à des solutions de durabilité ciblées et, en fin de compte, à des stratégies d'investissement à impact qui contribuent à des avantages environnementaux ou sociaux mesurables.
Nous pensons que cette orientation vers un changement réel sera la tendance à long terme de la décennie. Avec une approche réfléchie pour atteindre des résultats durables, nous sommes à vos côtés aux différentes étapes de votre parcours, quelles que soient vos ambitions.
Transformer les infrastructures
Les infrastructures sont essentielles au développement et au bon fonctionnement des économies et des sociétés, mais une grande partie des infrastructures nécessaires demain n'existent pas aujourd'hui. Les capitaux privés peuvent jouer un rôle crucial dans le financement de projets essentiels, car d'énormes investissements sont nécessaires, en particulier pour la transition vers une énergie plus verte.
Les investisseurs ont de nombreuses possibilités d'entrer dans cette classe d'actifs complexe et peuvent choisir leur place dans la structure du capital et la région ou la durée de l'investissement.
Grâce à notre expertise et à notre accès au marché, nous travaillons aujourd'hui avec les investisseurs pour transformer les infrastructures de demain.
Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d’un investissement peuvent diminuer aussi bien qu’augmenter et l’investisseur n’est dès lors pas assuré de récupérer le capital investi. Les avis et opinions exprimés dans la présente communication reflètent le jugement de la société de gestion à la date de publication et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document proviennent de diverses sources et sont réputées correctes et fiables a la date de publication. Les conditions de toute offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles qui prévalent. La reproduction, publication ou transmission du contenu, sous quelque forme que ce soit, est interdite ; excepté dans les cas d’autorisation express d’Allianz Global Investors GmbH.
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